本文摘要：“能努力到场到抗疫情、保民生、促复产的历程中，我以为这对京东物流已经不是一个赚不赚钱的问题了，而是一种负担社会责任、肩负起社会基础设施的价值观点。”能让京东物流CEO王振辉如此自信的，源于京东从“企业物流”到“物流企业”的深度转变。而在4月18日，京东物流的另一张加盟网络众邮快递也已经低调启航，京东物流正向着全球供应链基础设施服务商的最高目的稳步前进。从2007年开始，京东连续对物流举行自建投入，2017年京东物流子团体建立，开始独立运营并向物流企业转型。

“能努力到场到抗疫情、保民生、促复产的历程中，我以为这对京东物流已经不是一个赚不赚钱的问题了，而是一种负担社会责任、肩负起社会基础设施的价值观点。”能让京东物流CEO王振辉如此自信的，源于京东从“企业物流”到“物流企业”的深度转变。而在4月18日，京东物流的另一张加盟网络众邮快递也已经低调启航，京东物流正向着全球供应链基础设施服务商的最高目的稳步前进。从2007年开始，京东连续对物流举行自建投入，2017年京东物流子团体建立，开始独立运营并向物流企业转型。

进入到2020年，依靠一张直营网络和一张加盟网络，在产物体系上，打造以供应链为焦点的产物矩阵包罗快递、快运、冷链、云仓、跨境等服务。在产物体系上，当下京东物流险些可以提供市场上所需的全品类物流服务，充满竞争的角逐中，未来的京东物流是否可以势如破竹呢？本期我们来深度解读一下京东物流。战略定位：世界领先的供应链服务商明白京东物流，首先关注其定位，公司的目的是要成为世界领先的供应链物流企业。在2020年头举行的京东物流年会上，京东物流团体CEO王振辉首次论述了京东物流团体建立后的“梦想三阶段”：第一阶段，通过全面开放，实现从企业物流向物流企业的转型；第二阶段，连续优化客户体验、提升工业效率、保持高质增长，3年内成为海内顶尖的供应链物流企业；第三阶段，连续强化技术的驱动，成为世界领先的供应链物流企业。

2010年在行业内率先推出“211限时达”服务；2017年京东物流子团体建立，开始独立运营，完成企业物流向物流企业转型；2018年2月，京东物流获中国物盛行业最大单笔融资约26亿美元；10月京东物流正式推出供应链、快递、冷链、速运、跨境、云仓六大产物体系，并开始发力面向社会的第三方小我私家寄递业务。2018年8月，京东物流举行了一次大规模的组织升级，新的组织架构归纳综合为“1844”结构：“1”由综合计划群、谋划保障中心、市场公关搭建起的体系化、专业化的中台，全面提升运营效率；“844”作为前台业务单元，面向客户需求，对整体业务收入卖力；“8”代表8大焦点业务，由KA销售部和七大区域组成；第一个“4”代表4大发展业务板块：云仓、服务+、跨境及价值供应链，第二个“4”代表4大战略业务板块：X事业部、冷链、快运与外洋事业部。

同时，财政部与人力资源部作为后台，最大化提升组织效率和财政效率。谋划状况：开放业务收入快速增长近年京东物流连续拓展多元化业务，物流开放水平不停加大，以供应链为焦点打造产物矩阵，产物条线上越发聚焦物流主要细分赛道。

京东物流旗下现在已经有六大焦点业务，包罗京东供应链、京东快递、京东快运、京东冷链、京东云仓、京东跨境（国际）以及达达团体旗下的同城众包物流网。京东物流的收入由两部门组成：一部门是对内京东商城提供物流的收入（内部结算，未公然披露），另外一部门则是对第三方商家、用户提供的物流收入（财报中的物流及其他收入）。对外收入呈快速增长态势，2019年对外收入占比凌驾40%，有望连续提升。

2019年京东物流对外收入235亿元，同比增长90%。在京东物流2020年会上，王振辉表现：京东物流外部收入已经凌驾总收入的40%，我们测算京东物流2019年营业收入约587亿元（其中对内352亿元，对外235亿元）。凭据京东物流目的，未来外部收入占比将到达50%。

与加盟制快递相比，京东物流重资产投入导致高成本与恒久亏损。数据显示，2018年京东物流亏损23亿元（如果扣除内部结算，亏损总额凌驾28亿），已经一连亏损12年(焦点原因就是外部单量太少，内部成本太高)。随着规模效应单件商品履约用度呈下降趋势，京东物流盈利改善。

2019年京东商城单票履约用度为11.45元，同比下降6%。近5年京东商城单件商品履约用度呈下降趋势，同时凭据公司治理层表述，2019年4月开始，公司已经开始主动调整配送员薪酬结构（取消底薪可是大幅提高揽件提成，增加揽收单量、增加公司外部收入）。凭据2019年8月京东团体2019Q2财报电话会上对外的表述，京东物流已实现盈亏平衡。竞争优势：技术赋能下的全场景服务京东是现在海内GMV排名第二的电商平台，在3C、电器领域中具备领先职位。

京东物流服务京东平台十余年，在消费电子、家电大件等行业积累了深厚的供应链履历。京东物流在自建物流网络基础上，已经形成涵盖仓储、运输、配送、客服、金融等一体化供应链服务的解决方案提供商，尤其是在消费电子、家电大件等行业，京东物流可以将自身平台的供应链治理履历举行复制，为客户提供库存治理、订单处置惩罚、到仓服务、落地配送等一系列服务。

另外，京东物流在库存治理和销售预测具备数据积累，可赋能B端企业，提升周转率。京东堆栈的自营货物100%由人工智能的方式举行销售预测、采购及补货，因此建设了高效的流通体系。2019年京东平台整体存货周转天数约36天，大幅低于海内商业零售平均库存周转天数63天（2018年国资委披露数据）。

京东物流拥有行业内面积最大、智能化水平领先的仓储网络。停止2019年12月31日，京东物流在全国运营凌驾700个堆栈，包罗云仓面积在内，京东物流运营治理的仓储总面积约1690万平方米。

现在，京东物流已投入运营的25座“亚洲一号”智能物流园区，形成了现在亚洲最大的智能仓群。京东物流大件和中小件网络已实现大陆行政区县险些100%笼罩，88%区县可以实现24小时达，自营配送服务笼罩了全国99%的人口，超90%自营订单可以在24小时内送达。与此同时，连续的科技投入为公司不停提升效率，2019年双11期间京东92%的自营订单实现24小时达。取得这些突破的背后，是京东物流在包罗无人物流在内的智慧物流技术方面的恒久结构。

竞争格式：打击顺丰显着大于通达系在现在的竞争格式下，京东物流对顺丰的打击要显着大于通达系快递。对比京东物流与顺丰的业务结构，二者在业务规模上存在较高水平的重合。

京东物流与顺丰都在通往综合物流服务商的门路上探索，京东物流从“仓配”逐渐拓展业务界限，顺丰从“时效件”等传统快递扩张规模，业务体系重合在所难免。在快递领域，切入商务、小我私家散件市场，价钱对标顺丰略有优势。京东的快递订价略低于顺丰，同级别产物订价低2-7元。

可是，京东快递在时效与服务稳定性上与顺丰仍有较大差距，而在商务件市场，大客户对快递供应商的服务稳定性、全网络的通达性要求较高，因此我们认为现在在高端商务件市场京东仍难以撼动顺丰的主导职位。在冷链领域，顺丰冷运实力居行业之首，在冷库、冷藏车方面举行投入，为生鲜、食品和医药领域的客户提供冷链运输服务。凭据中物联冷链委公布的冷链企业百强榜，顺丰冷运一连3年进入行业前五，2018年位居行业第一。

在收购新夏晖后，顺丰冷运实力进一步提升。京东物流基于仓储优势，冷链市场迅速崛起。

京东物流在对外开放后的第一年就进入冷链物流百强中的第三名。现在，京东物流已经为市场提供冷链仓储、冷链整车、冷链卡班、冷链城配、生鲜速达和生鲜专送六大服务产物。

而在供应链领域，龙头快递物流向着供应链综合偏向生长已是局势所趋，京东物流与顺丰都走在行业前列。京东物流与顺丰在业务层面均已完成多元结构，在科技储蓄方面，两家企业都是智慧物流的领先者。

京东的定位是“世界领先的供应链物流企业”，顺丰的定位是“行业解决方案的科技服务公司”，未来两者的竞争一定会上升至供应链领域，我们拭目以待。而在对通达系的竞争方面，以通达系为代表的电商快递企业，凭借规模效应以及精彩的成本管控，具备高护城河。通达系快递单票成本连续改善，极低的单票成本使其在经济型电商快递领域具备高护城河，而京东由于直营化治理，履约成本高于通达系快递企业，短期难以在电商快递市场形成较大威胁。

即便对于刚刚起网的众邮快递，作为京东旗下加盟制网络快递品牌，或获得京东的商流支撑，预计可能会优先服务于京喜以及京东平台第三方卖家，短期内对通达系的影响有限。未来前景：机缘与挑战并存从消费互联网到工业互联网，京东物流供应链服务将迎来重大生长机缘。

未来京东物流有望凭借其品牌优势、网络优势、技术优势，以行业整合者的角色对优质赛道举行资源结构。2018年2月，京东完成一轮总额约25亿美元的融资，主要投资方包罗高瓴资本、红杉中国、招商局团体、等多家机构。

生意业务完成后，京东团体仍将持有京东物流81.4%的股权，京东物流的估值到达134亿美元。根据2019年我们测算的京东物流营收587亿元，京东物流对应估值区间为1468亿元-1761亿元。

同时，京东物流亦面临诸多挑战。首先，在商流端，京东面临竞争对手的猛烈竞争，近年天猫淘宝的强势出击、拼多多的异军突起，使得京东商城的流量增长受到较大影响（拼多多月活用户已经逾越京东），商流增长的放缓亦将影响到物流的生长。其次，在物流端，京东物流如何进一步降低履约成本吸引中小品牌商仍是关键，因为对于大型品牌商，京东物流高效的仓储以及库存治理系统、大数据预测能为带来较大价值，而庞大的中小品牌商更为看重的是履约成本的改善。另外，在物流网络结构上，京东物流与头部快递企业仍有一定差距，如在下沉市场、航空网络上，固然，我们也看到京东自身的厘革，包罗拓展服装等相对单薄的品类市场、线上、线下发力下沉市场、鼎力大举推进航空战略等，未来的成效如何我们拭目以待。

泉源：安信交运明兴孙延，《快递视察家》编辑整理。

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